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新消费时代下的信用卡风险管理

作者:第一论文网 更新时间:2015年10月30日 10:03:34

2015 年11 月, 国务院印发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》,明确服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、农村消费和品质提升型消费( 以下简称“新消费”) 等六大领域作为消费升级的重点领域,标志着新消费时代的到来。一年多过去了,新消费时代下信用卡业务的风险管理迎来了哪些机遇和挑战?

一、新消费及相关领域金融发展现状

1. 新消费是国内消费变革和升级的催化剂

随着消费新动能的快速成长和促消费政策措施的逐步完善,国内消费市场总体平稳。2017 年一季度,社会消费品零售总额85823 亿元,同比增长10%,其中,新消费增长呈现出较快的增长势头。一是网上零售额保持快速增长。如图1 所示,2017 年一季度全国网上零售额同比增长32.1%。其中,实物商品网上零售额增长25.8%,高于社会消费品零售总额增速15.8 个百分点,拉动社会消费品零售总额增速约3 个百分点。二是旅游娱乐休闲消费增长较快。2017 年一季度居民整体出游意愿为82.0%,预计2017 年全年我国旅游总收入增长12% 左右。三是数字娱乐市场快速增长。由上市互联网企业披露的2016 年四季度财报相关数据显示,营业收入增长最快的业务领域为网络视频,增速为88.4%。

2. 新消费领域的金融发展

(1)发展趋势及特征

一是消费升级带动了消费增量市场发展和消费结构变化,为消费金融发展带来契机。根据麦肯锡相关报告预测,2010 ~ 2020 年中国非生活必需品消费将保持13.4%的年平均增长率,分别高于生活必需品、半生活必需品6.2 个和2.5个百分点(如图2 所示)。健康、养老、旅游等高端消费需求的不断增加,带来了消费金融市场巨大的发展空间。

二是监管政策给予消费金融有力支持。2016 年3 月,人民银行和银监会联合发布了《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,要求各大银行积极培育和发展消费金融组织体系,加快推进消费信贷管理模式和产品创新,加大对新消费重点领域的金融支持以及改善优化消费金融发展环境等。

三是科技创新、场景化覆盖与消费金融契合度较高。传统的消费行为链条较长,并受到时间、交通等不可控因素影响,交易行为可能被延长或取消。而随着互联网技术的飞跃和消费场景的增加,商家可利用嵌入在消费场景中的金融服务促进消费者加快商品购买行为。同时,移动支付的快速发展,降低了交易的技术和资金门槛,多元化的交易需求得到释放,实现了互联网式的场景化交易闭环。

(2)新消费领域的市场参与主体及风险管理优势

发展消费金融的关键之一就是风险把控,相比于传统消费金融,新消费金融风险管理以大数据为基础,融入数据模型、互联网技术,能够平衡风险与收益。目前,我国消费金融市场已形成银行业金融机构、互联网金融公司、消费金融公司“三足鼎立”的格局,三者通过各自的核心风险经营管理优势,共同支持消费金融业务蓬勃发展,形成了差异化、多元化的普惠金融格局。

第一,银行业金融机构凭借多年形成的核心竞争力,为发展消费金融提供了关键优势。传统银行业通过零售业务中的消费贷款和信用卡业务参与消费金融服务。各银行在信用卡为主的零售业务上各自发力,切入场景,拓展消费金融业务。

银行业金融机构具有独特的风险管理优势。一是银行业金融机构具有相对优良的客群基础和服务能力,通过线上引导、线下配合为客户提供一站式综合金融服务;信贷产品覆盖度广,能够从贷款金额、还款方式、贷款期限等多方面满足客户的消费金融个性化需求。二是银行业金融机构风险管理体系相对完善,在多年经营中不断深化理念认知,贯彻落实监管机构关于全面风险管理的要求,在风险管理治理体制、风险管理理念、系统工具、人员配置等方面积累了大量宝贵经验。

第二,互联网金融公司凭借数据和技术优势进入消费金融领域,为公众提供了更加便捷的消费金融服务。随着网络技术的广泛应用,互联网金融公司在消费金融领域也有着快速发展,有的通过场景化的入口为公众提供购物分期产品,如京东白条、蚂蚁“花呗”,有的面向特定群体提供消费贷款,如蚂蚁“借呗”、微信钱包的“微粒贷”。

互联网金融公司的核心优势是风控:一是大数据的应用便于互联网金融公司从多个维度“观察”借款人,结合第三方征信数据判断借款人的还款能力和还款意愿,有助于提升审批效率;二是高效的智能化风控模型有利于互联网金融公司防控风险。

第三,消费金融公司作为传统个人金融服务的补充,更强调普惠性和便捷性。银监会发布的《消费金融公司试点管理办法》指出:“消费金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准在中华人民共和国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。”

在风险管理方面,消费金融公司也具备自身的风险管理优势:一是消费金融公司具有较高的风险容忍度,在客户选择上更多元化,更强调普惠性和大众化;二是消费金融审批速度较快,基本上无需担保抵押,服务方式灵活多样。

二、新消费时代下信用卡业务面临的机遇和挑战

1. 消费金融市场具有较大发展潜力,为信用卡业务发展带来了良好契机

(1)与境外成熟市场相比,我国消费金融市场有较大发展空间

目前,我国消费金融市场规模接近6 万亿元,若按20% 的增速预测,我国消费信贷的规模到2020 年可超过12 万亿元。但与世界发达国家和地区相比,中国的消费信贷市场仍有较大发展空间,消费信贷余额规模只有美国的20%、欧盟的61%(如图3 所示)。

(2)银行对信用卡业务的重视程度逐渐提升

随着消费结构升级和银行转型的持续推进,银行致力于提升零售业务的价值贡献度,对信用卡业务的重视度逐渐提升。根据人民银行发布的《2016 年支付体系运行总体情况报告》,截至2016年末,国内信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.65 亿张,同比增长7.60% ;银行卡授信总额为9.14 万亿元,同比增长29.06% ;银行卡应偿信贷余额为4.06 万亿元,同比增长23.63% ;银行卡卡均授信额度1.96 万元,授信使用率44.45%。

在消费金融市场激烈竞争的背景下,信用卡和消费贷款是银行打造消费金融生态圈的两大支柱。夯实信用卡业务的发展基础,继而发展消费贷款,有利于形成较为完善的产品体系,满足客户差异化需求。

2. 新兴业态快速发展对信用卡风险管理提出更高要求

(1)信息不对称掩盖持卡人真实偿债能力,多头授信风险加剧

互联网金融公司等第三方平台的客户贷款信息尚未与人民银行征信平台连通,致使信息不对称,掩盖了持卡人真实偿债能力,延缓风险暴露时间,发卡机构难以及时、准确地掌握客户负债与社会资信变化。多头授信风险加剧对信用卡的精准授信、审批管理和风险控制都提出了挑战。

(2)电信诈骗高发,欺诈风险表现形式愈加专业化

随着支付方式的快速迭代更新,在持卡人享受信用卡和移动支付带来的便利的同时,越来越多的新型诈骗手段也浮出水面,而且具有很强的迷惑性和隐蔽性。据360公司发布的电信诈骗分析报告显示,360 软件仅在2016 年8 月就拦截诈骗电话4.45 亿次,平均每天1435 万次,其中,金融理财类诈骗电话占比43.2%。此外,有组织的申请欺诈、交易欺诈和催收欺诈也呈多发之势。

三、新消费时代的信用卡风险管理措施建议

1. 提升创新能力,促进业务发展

银行应主动跟踪宏观经济波动情况,深入研究新消费时代的金融业务发展特征,在巩固并发挥自身信用卡风险管理优势的基础上,加强对产品、流程、理念及机制创新,进一步平衡风险与收益,促进消费金融业务发展。

2. 拓展征信渠道,寻求跨界共赢

在现有征信体系框架下,银行应在充分挖掘已有数据的同时,多维度扩展数据来源,扩充征信信息渠道。一方面,统筹管理已有数据,从全局视角统筹评估客户行为,准确定位客户习惯,预测客户需求,为客户提供优质信用卡差异化服务;另一方面,加强与外部机构的合作,在理念和机制上进行创新,探索与第三方机构、互联网公司的深度合作之道,完善联防联控机制,提升信贷客户拓展与经营的精细化管理水平。

3. 加强模型应用,助力精准识别

随着“互联网+”的深入推进,消费交易行为和特征逐渐数据化,消费需求方面也存在着个体的差异性。银行应创新数据处理方式,满足客户个性化需求,运用大数据技术进行风险识别与定价管理,提高风险计量工具及模型预测的准确性和全面性,建立灵活的模型迭代管理机制,提升精确识别风险的能力。